國(guó)際工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
空分設(shè)備企業(yè)為市場(chǎng)提供成套的空分設(shè)備，空分設(shè)備將空氣中的氧氣、氮?dú)夂蜌鍤獾确蛛x出來(lái)，并提供給有需求的用戶，由此形成工業(yè)氣體市場(chǎng)，全球工業(yè)氣體市場(chǎng)過(guò)去幾年一直保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2010年，世界工業(yè)氣體銷售額571億美元，其中北美占比大。
2016年，全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模約為1074億美元，同比2015年增長(zhǎng)9.8%。2010-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.1%，工業(yè)氣體增速大致是GDP增速的2.5至3.0倍，預(yù)計(jì)到2017年，全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到1171億美元，市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步擴(kuò)大。
圖表1:2010-2017年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模(單位：億美元，%)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2011年全球工業(yè)氣體供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)市場(chǎng)約為720億美元，較2010年增長(zhǎng)9%；2012年該數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至830億美元。2013年以來(lái)，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇跡象明顯，拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)，尤其是鋼鐵和重化工領(lǐng)域得以強(qiáng)勁復(fù)蘇。與此同時(shí)2013年全球工業(yè)氣體供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)市場(chǎng)也增長(zhǎng)至839億美元，也超出此前的市場(chǎng)預(yù)期(830億美元)。2016年全球工業(yè)氣體供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)市場(chǎng)約為1054億美元，同比增長(zhǎng)8.20%，預(yù)計(jì)2017年全球工業(yè)氣體供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)市場(chǎng)將突破1100億美元。
圖表2:2010-2017年全球工業(yè)氣體供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億美元，%)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表3:2015-2016年國(guó)際工業(yè)氣體巨頭規(guī)模(單位：億歐元，億美元，億日元)
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在將上述數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成美元為單位，并對(duì)法液空、林德氣體、大陽(yáng)日酸剔除其Engineering的收入后(即只包含工業(yè)氣體銷售額)，新的排名情況如下圖所示?？梢钥吹剑娌⒑蟮姆ㄒ嚎?、林德氣體所占比重均在10%以上，合計(jì)占全球31%左右的規(guī)模，2016年氣體業(yè)務(wù)收入分別為181.51億美元、155.97億美元；其次是普萊克斯、空氣化工，其氣體業(yè)務(wù)在全球的比重均在10%左右。
圖表4:2016年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：億美元)
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圖表5:全球工業(yè)氣體企業(yè)市場(chǎng)份額(單位：%)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
與全球性工業(yè)氣體業(yè)務(wù)外包市場(chǎng)在最近20年的迅速增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)也帶動(dòng)工業(yè)氣體的消耗量顯著增加，推動(dòng)中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)迅速發(fā)展。
2016年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)銷售收入最多的是盈德氣體集團(tuán)有限公司，達(dá)到84.04億元，在行業(yè)中占比為7.91%；緊隨其后的是龍口華東氣體有限公司，2016年銷售收入為74.73億元，行業(yè)占比為7.04%。杭州杭氧股份有限公司剔除空分設(shè)備業(yè)務(wù)、工程總包業(yè)務(wù)收入后2016年收入為32.91億元，排名第三位。
2016年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)CR4為20.38%；CR8為27.89%，均小于30%，說(shuō)明我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)屬于原子型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
圖表6:2016年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)前10名廠商銷售額及銷售份額(單位：億元，%)
注：杭州杭氧股份有限公司的銷售收入剔除了空分設(shè)備業(yè)務(wù)、工程總包業(yè)務(wù)，僅包含工業(yè)氣體業(yè)務(wù)。
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2016年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)利潤(rùn)總額最多的是上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)工業(yè)氣體有限公司，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.89億元，占行業(yè)利潤(rùn)總額的比重為5.96%；盈德氣體集團(tuán)有限公司次之，2016年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.73億元，行業(yè)占比為5.71%。
2016年利潤(rùn)總額占比排名前四和前八的企業(yè)的累計(jì)比重分別達(dá)到28.58%和47.15%，說(shuō)明中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)利潤(rùn)集中度較高。
圖表7:2016年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)前9名廠商利潤(rùn)總額情況(單位：億元，%)
注：由于杭州杭氧股份有限公司2016年利潤(rùn)總額為負(fù)，故其不納入統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
通過(guò)對(duì)國(guó)際以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的分析，我們認(rèn)為，近年來(lái)工業(yè)氣體不管是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)均發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷得到擴(kuò)大。但是工業(yè)氣體行業(yè)也存在兩極分化嚴(yán)重的問(wèn)題，全球前四大廠家占據(jù)了50%以上的市場(chǎng)規(guī)模，前瞻認(rèn)為這是氣體比較難運(yùn)輸，很多小廠家的氣體需求量很低，大型企業(yè)不愿意為其提供工業(yè)氣體的原因。目前，世界氣體工業(yè)發(fā)展基本被美、德、法、日等國(guó)家的幾大公司壟斷，并有繼續(xù)向發(fā)展中國(guó)家擴(kuò)張的趨勢(shì)。
